異次元人亞波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的導彈超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的貨車駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中，但被艾斯·奧特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身體中......